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Automatización del Onboarding: Cómo reducir la fricción y mejorar la experiencia

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Automatización del Onboarding

 

La automatización del onboarding bancario se ha convertido en un factor clave para optimizar la captación de clientes y mejorar su experiencia. En un sector altamente competitivo, las instituciones financieras enfrentan el desafío de simplificar procesos, mantener el cumplimiento regulatorio y garantizar la seguridad, todo mientras ofrecen una experiencia atractiva, simple de usar y libre de fricciones. Este artículo explora estrategias y tecnologías clave para lograrlo, destacando soluciones como BeClient, que lidera el mercado en transformación digital.

¿Qué es la Automatización del Onboarding?

La automatización del onboarding se refiere a la implementación de tecnologías y procesos digitales que simplifican tareas operativas, aceleran la creación de cuentas y mejoran la interacción con el cliente. Este enfoque reduce errores, aumenta la eficiencia y colabora con el cumplimiento de normativas como KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering).

Automatización Onboarding
Automatización Onboarding

 

Beneficios de Automatizar el Onboarding

  • Facilidad de Uso

    La digitalización de procesos minimiza interrupciones, permitiendo a los clientes completar el registro de forma rápida y sencilla desde cualquier lugar.

  • Cumplimiento de Regulaciones

    Incorpora verificaciones que colaboran en el cumplimiento de normativas KYC y AML, reduciendo riesgos.

  • Mejora de la Experiencia del Cliente

    Los flujos guiados y las interfaces intuitivas simplifican el proceso, aumentando la satisfacción del cliente.

  • Optimización de Tiempos y Costos

    La automatización elimina tareas manuales repetitivas, lo que reduce los costos operativos y acelera los tiempos de activación de cuentas.

 

Cliente interactuando con la plataforma
Cliente interactuando con la plataforma

 

Estrategias para reducir la fricción en el Onboarding

  • Implementar Workflows Digitales Intuitivos

    Diseñar procesos guiados con indicaciones claras para cada paso ayuda a los clientes a completar su registro sin complicaciones.

  • Adoptar Herramientas de Verificación en Tiempo Real

    Soluciones como la verificación biométrica y la validación de documentos aceleran la autenticación, evitando retrasos.

  • Personalización y Escalabilidad

    Ofrecer flujos adaptados a diferentes segmentos de clientes (personas físicas y jurídicas) mejora la experiencia global.

  • Uso de Dashboards Interactivos

    Un tablero que muestra métricas en tiempo real ayuda a los bancos a identificar demoras y optimizar los flujos de trabajo.

 

BeClient: La Solución Ideal para la Automatización del Onboarding

BeClient, desarrollado por Accusys Technology, es una solución líder diseñada específicamente para satisfacer las necesidades del onboarding bancario. Con funcionalidades avanzadas y un diseño centrado en el usuario, BeClient ofrece:

  • Interfaz Intuitiva y Personalizable

    Procesos claros y adaptables para clientes físicos y corporativos.

  • Automatización de Validaciones

    Validaciones para reducir errores que colaboran con el cumplimiento de normativas KYC y AML.

  • Conectividad Robusta

    Conexiones con sistemas bancarios mediante API’s REST/ SOAP, de forma rápida, eficiente y a medida.

  • Dashboards Interactivos

    Métricas en tiempo real para optimizar la toma de decisiones.

Control Console
Dashboard BeClient

 

Conclusiones

La automatización del onboarding no es solo una tendencia; es una necesidad para los bancos que buscan ofrecer experiencias excepcionales, reducir costos y mantenerse competitivos en el mercado.

Soluciones como BeClient permiten a las instituciones financieras transformar sus procesos, asegurando una experiencia eficiente y amigable tanto para clientes como para personal interno al banco.

¿Listos para transformar su onboarding? Solicite una consultoría gratuita y descubra cómo BeClient puede optimizar sus procesos con una demo personalizada para mejorar la experiencia de sus clientes.
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